大和：升新秀丽(01910)目标价至17.8港元 重申“买入”评级

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智通财经APP获悉，大和发布研报称，新秀丽(01910)第二季业绩符合预期，撇除关税退税影响，毛利率及EBITDA利润率均按季改善。按固定汇率计，次季销售同比跌2%，撇除中东及印度后大致持平。毛利率同比扩大3个百分点至62%。报告指出，新秀丽需求尚未复苏，但或已于第二季见底。公司预期第三季经调整EBITDA利润率续按季改善。为反映价格调整计划(预期于今年第四季执行)，该行轻微上调新秀丽明年毛利率预测，将2027至28年每股盈测上调2至3%，目标价由17.6港元上调至17.8港元，重申“买入”评级。

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